Smart tax documentation and intake management — powered by Sophia. Gestión inteligente de documentación e intakes fiscales — impulsada por Sophia.
Sophia reads IDs, W-2s, 1099s, receipts, and tax forms. The extracted information is automatically filled into tax intakes for client review and signature. Sophia lee IDs, W-2s, 1099s, recibos y formularios. La información extraída se llena automáticamente en intakes fiscales para revisión y firma del cliente.
Tax season runs on disconnected tools that retype every form. La temporada fiscal corre sobre herramientas sueltas que retipean cada forma.
W-2s in email. 1099s on WhatsApp. Receipts in shoeboxes. Intakes on paper. Deadlines on a calendar nobody opens. The same client sends the same document three times — and your team still copies every value by hand. W-2s en email. 1099s sueltos en WhatsApp. Recibos en cajas de zapatos. Intakes en papel. Plazos en un calendario que nadie abre. El mismo cliente envía el mismo documento tres veces — y tu equipo aún copia cada valor a mano.
It all starts with one click.Todo arranca con un solo clic.
Create the caseCrea el caso
Drop the client's information. EasyPro sends the engagement letter by email and a WhatsApp reminder — the client signs from their phone and your legal coverage is in place. All in one click. Solo dropeas los datos del cliente. EasyPro envía el contrato por email y un recordatorio por WhatsApp — el cliente firma desde su celular y tu preocupación legal queda cubierta. Todo con un solo clic.
Sophia extracts with OCRSophia extrae con OCR
Sophia reads every document — IDs, W-2s, 1099s, receipts, K-1s, prior returns. She catches what's missing (a hidden 1099-K, a new deduction) and places each value in the right tax-intake field. Sophia lee cada documento con tecnología OCR — IDs, W-2s, 1099s, recibos, K-1s, declaraciones previas. Detecta lo que falta (un 1099-K oculto, una deducción nueva) y coloca cada dato en el campo del intake fiscal donde corresponde.
EasyPro preparesEasyPro prepara
The intake fills itself end-to-end. EasyPro runs an automated estimate following IRS guidelines, organizes documents by tax year, and queues a clean package ready for your tax software. El intake se llena completo. EasyPro genera un cálculo aproximado automatizado respetando las normas del IRS, organiza los documentos por año fiscal y deja el paquete listo para tu software de preparación.
Your team approvesEl equipo aprueba
Your team reviews, edits if needed, and approves. The client signs the intake from WhatsApp. Every action is timestamped — audit-ready records, always. Tu equipo revisa, edita si hace falta y aprueba. El cliente firma el intake desde WhatsApp. Cada acción queda con timestamp — registros auditables, siempre.
Watch the Taxes flow in action.Mira el flujo de Taxes en acción.
From upload to signed intake — Sophia extracts the data with OCR, fills the tax intake, and the client reviews and signs from WhatsApp. Desde la subida hasta el intake firmado — Sophia extrae los datos por OCR, llena el intake fiscal y el cliente revisa y firma desde WhatsApp.
Built for the people who do tax work. Hecho para quien hace el trabajo de taxes.
Whether you're a solo preparer or running a full firm — if your work is taxes, EasyPro fits. Si tu trabajo es taxes — solo o en oficina — EasyPro encaja.
- Tax officesOficinas de impuestos
- Tax preparersPreparadores
- Bookkeepers & accountantsContadores y bookkeepers
- CPAsCPAs
Pick your plan. 14 days free.Elige tu plan. 14 días gratis.
Personal
Solo preparer · 1 user · up to 150 active clients. Preparador individual · 1 usuario · hasta 150 clientes activos.
- Taxes: 1040 + main schedulesTaxes: 1040 + schedules principales
- Native CRM + Template Engine (predefined)CRM nativo + Template Engine (predefinidos)
- Unlimited e-signatureFirma electrónica ilimitada
- USPS shipping + trackingEnvío USPS + tracking
- WhatsApp Click-to-Chat (personal number)WhatsApp Click-to-Chat (número personal)
- Transactional emailEmails transaccionales
- Basic dashboard + reportsDashboard y reportes básicos
- Email support (48h)Soporte por email (48h)
Empresa
Small & mid-size firms · 3 base users + up to 7 add-ons ($29 each, max 10). Empresas pequeñas y medianas · 3 usuarios base + hasta 7 adicionales ($29 c/u, máx 10).
- Everything in Personal, plus:Todo lo de Personal, más:
- Unlimited clientsClientes ilimitados
- Corporate WhatsApp (Meta-verified) — 1,500 service + 500 utility/moWhatsApp Corporativo (Meta-verified) — 1,500 service + 500 utility/mes
- AI smart routingRuteo inteligente con IA
- Modular intake (filer + spouse + children)Intake modular (titular + cónyuge + hijos)
- Stage workflows + case assignmentWorkflow por etapas + asignación de casos
- Advanced dashboard + Excel exportDashboard avanzado + export Excel
- Team gamification + internal chatGamificación del equipo + chat interno
- Auto backups + StripeRespaldos automáticos + Stripe
- Priority support (24h)Soporte prioritario (24h)
Elite
Mid-size & large firms · 5 base users + up to 10 add-ons ($29 each, max 15). Empresas medianas y grandes · 5 usuarios base + hasta 10 adicionales ($29 c/u, máx 15).
- Everything in Empresa, plus:Todo lo de Empresa, más:
- WhatsApp: 5,000 service + 3,000 utility + 500 marketing/moWhatsApp: 5,000 service + 3,000 utility + 500 marketing/mes
- Advanced WhatsApp automationsAutomatizaciones avanzadas de WhatsApp
- Productivity metrics + custom reportsMétricas avanzadas + reportes personalizables
- Multi-location (up to 3)Multi-location (hasta 3)
- API access (limited)API access (limitada)
- AI predictive analyticsAnalytics predictivos con IA
- Automated commission systemSistema de comisiones automatizadas
- Live chat + guided onboarding (1h videocall)Chat en vivo + onboarding guiado (videollamada 1h)
Sophia included free in all 3 plans · 14-day trial (auto-charge on day 8) · 100% prepaid. Sophia GRATIS en los 3 planes · Trial de 14 días (cobro automático día 8) · 100% prepago.
Run your taxes workflows on EasyPro. Opera tus flujos de taxes en EasyPro.
Start with Taxes. Explore the full available suite for 14 days. Comienza con Taxes. Explora toda la suite disponible durante 14 días.