Quotes, onboarding, and renewals — for licensed agents. Powered by Sophia. Cotizaciones, onboarding y renovaciones — para agentes licenciados. Impulsado por Sophia.
Auto, life, and health. Sophia gathers client info from WhatsApp, runs the multi-carrier quote, fills the carrier application, and lines up the renewal calendar. Your licensed agent owns the bind decision. Auto, vida y salud. Sophia recolecta la info del cliente desde WhatsApp, corre la cotización multi-carrier, llena la aplicación del carrier y deja el calendario de renovación armado. Tu agente licenciado decide el bind.
Quotes take hours. Renewals fall off the calendar. Books shrink. Las cotizaciones toman horas. Las renovaciones se caen del calendario. El book se achica.
Three carrier portals open in three tabs. The client's info typed three times. Renewal dates in a notebook nobody opens. Commission statements in PDF emails. ACA enrollment that takes 45 minutes per family — and a renewal you forgot until two weeks after lapse. Tres portales de carrier abiertos en tres pestañas. La info del cliente capturada tres veces. Fechas de renovación en una libreta que nadie abre. Estados de comisión en PDFs por email. Inscripción de ACA que toma 45 minutos por familia — y una renovación que olvidaste hasta dos semanas después del lapse.
It all starts with one click.Todo arranca con un solo clic.
Capture from WhatsAppCaptura desde WhatsApp
The client sends license, prior declarations page, and income — Sophia reads them on the spot. Auto, life, or health: the intake adapts to the line of business automatically. El cliente envía licencia, dec page anterior e ingresos — Sophia las lee al instante. Auto, vida o salud: el intake se adapta solo al tipo de seguro.
Multi-carrier quoteCotización multi-carrier
Sophia runs the rate across your appointed carriers, flags discounts the client qualifies for, and ranks the quotes by net premium. The licensed agent compares, picks, and presents. Sophia corre la tarifa con tus carriers appointed, marca descuentos que el cliente califica, y rankea las cotizaciones por prima neta. El agente licenciado compara, elige y presenta.
Bind & e-signBind y firma electrónica
The agent binds the policy. Sophia fills the carrier application from the intake, generates the EFT authorization, and sends everything for e-signature. The client signs from WhatsApp, premium charges, policy issues. El agente bind la póliza. Sophia llena la aplicación del carrier desde el intake, genera la autorización EFT y manda todo para firma electrónica. El cliente firma desde WhatsApp, se cobra la prima, sale la póliza.
Renewals on autopilotRenovaciones en autopilot
Renewal dates land on the calendar automatically. Sophia drafts the renewal review 30 days out, flags rate changes, and queues cross-sell suggestions based on life events the client mentioned. Nothing lapses. Las fechas de renovación caen en el calendario solas. Sophia redacta la revisión 30 días antes, marca cambios de tarifa y encola sugerencias de cross-sell basadas en eventos del cliente. Nada se vence.
Built for licensed insurance agents. Hecho para agentes licenciados de seguros.
From the captive solo agent to the independent agency — if you write policies, EasyPro fits. Del agente captive solo a la agencia independiente — si tú escribes pólizas, EasyPro encaja.
- Independent agenciesAgencias independientes
- Captive agentsAgentes captive
- Health & ACA brokersBrokers de salud y ACA
- Life insurance producersProductores de vida
- P&C officesOficinas P&C
Pick your plan. 14 days free.Elige tu plan. 14 días gratis.
Same Suite Professional tier model as Taxes and Immigration — scale your agency without changing tools. Misma estructura de tiers que Taxes y Migración — escala tu agencia sin cambiar de herramienta.
Personal
Solo licensed agent · 1 user · up to 150 active policies. Agente licenciado individual · 1 usuario · hasta 150 pólizas activas.
- WhatsApp intake (auto, life, health)Intake por WhatsApp (auto, vida, salud)
- Sophia document OCR (license, dec page)OCR de documentos con Sophia (licencia, dec page)
- Native CRM + Template EngineCRM nativo + Template Engine
- Single-carrier quoting (1 carrier connection)Cotización single-carrier (1 conexión)
- E-signature on applicationsFirma electrónica en aplicaciones
- Renewal calendar + remindersCalendario de renovaciones + recordatorios
- WhatsApp Click-to-ChatWhatsApp Click-to-Chat
- Email support (48h)Soporte por email (48h)
Empresa
Small & mid-size agencies · 3 base users + up to 7 add-ons ($29 each, max 10). Agencias pequeñas y medianas · 3 usuarios base + hasta 7 adicionales ($29 c/u, máx 10).
- Everything in Personal, plus:Todo lo de Personal, más:
- Unlimited policies + multi-carrier quotingPólizas ilimitadas + cotización multi-carrier
- Corporate WhatsApp (Meta-verified)WhatsApp Corporativo (Meta-verified)
- ACA enrollment flow + SEP triggersFlujo de inscripción ACA + triggers SEP
- Cross-sell suggestions (auto ↔ home ↔ life)Sugerencias de cross-sell (auto ↔ home ↔ vida)
- Commission statement reconciliationConciliación de estados de comisión
- Team gamification + internal chatGamificación del equipo + chat interno
- Stripe + ACH client portalPortal cliente con Stripe + ACH
- Priority support (24h)Soporte prioritario (24h)
Elite
Mid-size & large agencies · 5 base users + up to 10 add-ons ($29 each, max 15). Agencias medianas y grandes · 5 usuarios base + hasta 10 adicionales ($29 c/u, máx 15).
- Everything in Empresa, plus:Todo lo de Empresa, más:
- WhatsApp: 5,000 service + 3,000 utility + 500 marketing/moWhatsApp: 5,000 service + 3,000 utility + 500 marketing/mes
- Advanced WhatsApp automationsAutomatizaciones avanzadas de WhatsApp
- Multi-location (up to 3)Multi-location (hasta 3)
- API access + carrier-side feedsAPI access + feeds de carriers
- AI predictive renewal & lapse riskPredicción de riesgo de renovación y lapse con IA
- Automated agent commission splitsSplits de comisión de agente automatizados
- Live chat + onboarding (1h videocall)Chat en vivo + onboarding (videollamada 1h)
Sophia included free in all 3 plans · 14-day trial at launch · 100% prepaid. Licensed agent required to bind. Sophia GRATIS en los 3 planes · Trial de 14 días al lanzar · 100% prepago. Agente licenciado requerido para el bind.
Quote faster. Bind cleaner. Never let a renewal lapse. Cotiza más rápido. Bind más limpio. Que ninguna renovación se venza.
While Insurance finishes training, you can already operate Taxes, Immigration, and Explain on EasyPro. Mientras Seguros termina de entrenar, ya puedes operar Taxes, Migración y Explain en EasyPro.