EasyPro Plus EasyPro PlusClient Intake SuiteSuite de Intake de Clientes
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One problem. Three perspectives. One intelligent solution. Un problema. Tres perspectivas. Una solución inteligente.

EasyPro Plus is the operating suite that connects leadership, operations, and client experience across every workflow of a professional service office — powered by Sophia. EasyPro Plus es la suite operativa que conecta liderazgo, operación y experiencia del cliente en cada flujo de trabajo de una oficina de servicios profesionales — impulsada por Sophia.

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Start with one module. Explore the full available suite for 14 days. Comienza con un módulo. Explora toda la suite disponible durante 14 días.

Clients / Smith - Hernandez / I-130 Clientes / Smith - Hernandez / I-130

Susan Smith → Daniel Hernandez

3 documents received 3 documentos recibidos Sophia analyzing 3 files… Sophia analizando 3 archivos… Filling Form I-130… Llenando Form I-130… Ready for review Listo para revisar
Sophia
Sophia AI Assistant · EasyPro Asistente IA · EasyPro

Sophia detects automatically: just drop passport, WhatsApp screenshots, client photos, etc. I extract the data and put it in the right block. Sophia detecta automáticamente: solo dropea pasaporte, capturas de WhatsApp, fotos del cliente, etc. Yo extraigo los datos y los pongo en el bloque correcto.

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passport.jpg ✓
marriage_cert.pdf ✓
id_license.jpg ✓
Case context
Contexto del caso
DANIEL HERNANDEZ
BeneficiaryBeneficiario
Petition:Petición: SPOUSE_I-130
Department of Homeland Security
U.S. Citizenship and Immigration Services
USCIS
Form I-130
OMB No. 1615-0008
Expires 02/28/2027
Petition for Alien Relative
► Part 1. Information About You (Petitioner)
1. Alien Registration Number (A-Number) (if any)
N/A
3.a. Family Name (Last Name)
SMITH
3.b. Given Name (First Name)
SUSAN
5. Date of Birth (mm/dd/yyyy)
07/14/1991
6. U.S. Citizen?
Yes No
7. Mailing Address (Street, City, State, ZIP)
2418 Heritage Oak Ln, Houston, TX 77084
► Part 2. Information About Your Relative (Beneficiary)
3.a. Family Name (Last Name)
HERNANDEZ
3.b. Given Name (First Name)
DANIEL ALEJANDRO
5. Date of Birth (mm/dd/yyyy)
04/12/1989
6. Country of Birth
GUATEMALA
9. Relationship to Petitioner
Spouse Child Parent Sibling
Form I-130 | 02/22/24 Edition | Page 1 of 12
Clients / Lucia Martinez / Tax Intake 2026 Clientes / Lucia Martinez / Intake Fiscal 2026

Lucia Martinez

4 documents received 4 documentos recibidos Sophia analyzing 4 files… Sophia analizando 4 archivos… Filling Tax Intake… Llenando Intake Fiscal… Ready for review Listo para revisar
Sophia
Sophia AI Assistant · EasyPro Asistente IA · EasyPro

Sophia detects automatically: drop W-2s, 1099s, IDs, 1095-A, etc. I extract everything and place it in the right intake section. Sophia detecta automáticamente: dropea W-2s, 1099s, IDs, 1095-A, etc. Yo extraigo todo y lo pongo en la sección correcta del intake.

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No files yet. Drop the first one above ↑ Sin archivos todavía. Suelta el primero arriba ↑
w2_hilton.pdf ✓
1099_doordash.pdf ✓
id_license.jpg ✓
1095a_marketplace.pdf ✓
Case context
Contexto del caso
LUCIA MARTINEZ
Individual taxpayerContribuyente individual
Package:Paquete: TAX_YEAR_2026
EasyPro
EasyPro Plus Tax Intake · Year 2026 Intake Fiscal · Año 2026
Client: Lucia Martinez
Cliente: Lucia Martinez
Preparer: Morales Tax Services
Preparador: Morales Tax Services
► Section 1. Personal InformationSección 1. Información Personal
1. Legal Name Nombre legal LUCIA MARTINEZ
2. SSN XXX-XX-4218
3. Marital status Estado civil SingleSoltera
4. Address Dirección 4218 Heights Blvd, Houston, TX 77008
► Section 2. W-2 Wages (Hilton)Sección 2. Ingresos W-2 (Hilton)
1. Employer Empleador HILTON WORLDWIDE
2. Gross wages (Box 1) Salarios brutos (Box 1) $64,820.00
3. Federal withheld (Box 2) Federal retenido (Box 2) $8,914.20
► Section 3. 1099-NEC · Self-EmploymentSección 3. 1099-NEC · Trabajo Independiente
1. Payer Pagador DOORDASH INC
2. Nonemployee compensation Compensación no-empleado $18,420.00
► Section 4. 1095-A · Health Insurance (ACA)Sección 4. 1095-A · Seguro Médico (ACA)
1. Marketplace Mercado HealthCare.gov
2. APTC received (annual) APTC recibido (anual) $3,420.00
► Section 5. Documents on fileSección 5. Documentos en archivo
W-2 · Hilton Worldwide
1099-NEC · DoorDash Inc
Texas Driver License
1095-A · HealthCare.gov
EasyPro Plus · Tax Intake · For authorized preparer use only EasyPro Plus · Intake Fiscal · Uso exclusivo del preparador autorizado

One platform. Every profession. Una sola plataforma. Todas las profesiones.

Built for service offices, firms, agencies, and enterprise networks across the U.S.
Diseñado para oficinas, firmas, agencias y redes empresariales en EE. UU.
Sophia AI
SOPHIA · AI
Tax Preparers
Preparadores de Impuestos
Tax Offices
Oficinas de Impuestos
Lawyers
Abogados
Notaries Public
Notarios Públicos
Credit Pros
Reparadores de Crédito
Immigration Form Preparers
Preparadores de Formas Migratorias
Insurance Agencies
Agentes de Seguros
Enterprises
Empresas
Enterprise Networks
Redes Empresariales
The Problem El Problema

Your office runs on tools and departments that don't talk to each other. Tu oficina opera con herramientas y departamentos que no se comunican entre sí.

Documents in email. Clients in WhatsApp. Forms in PDFs. Payments somewhere else. Deadlines in a calendar nobody opens. Your team patches it together by memory — and your clients feel it. Documentos en email. Clientes en WhatsApp. Formularios en PDFs. Pagos en otro lado. Plazos en un calendario que nadie abre. Tu equipo lo une de memoria — y tus clientes lo sienten.

TAXES 47
Documents in emailDocumentos en email
Deadlines in calendarPlazos en el calendario
Reporting by handReportes hechos a mano
MIGRACIÓN 23
Clients in WhatsAppClientes en WhatsApp
Forms in PDFsFormularios en PDFs
Clients without clarityClientes sin claridad
SEGUROS 8
Payments elsewherePagos en otro lado
Policies by phonePólizas por teléfono
Renewals without alertsRenovaciones sin alerta
CRÉDITO 15
Disputes in Word docsDisputas en Word
Equifax reports scatteredReportes Equifax sueltos
Follow-ups via SMSSeguimiento por SMS
LEGAL 32
Cases in physical foldersCasos en carpetas físicas
Hearings in Google CalAudiencias en Google Cal
Contracts in DropboxContratos en Dropbox
OPERACIONES 12
Tasks on post-itsTareas en post-its
Metrics in ExcelMétricas en Excel
Onboarding without processOnboarding sin proceso
The SolutionLa Solución

One modular operating suite. Built to grow with you. Una suite operativa modular. Diseñada para crecer contigo.

Choose the modules you need. Connect them when you grow. Operate everything from one suite. Elige los módulos que necesitas. Conéctalos cuando crezcas. Opera todo desde una sola suite.

▶ See it in action · 3 min▶ Míralo en acción · 3 min
Sophia extracts data with OCR, fills the forms, organizes the package, and ships it — across Taxes, Immigration, and Explain. Sophia extrae datos con OCR, llena las formas, organiza el paquete y lo envía — a través de Taxes, Migración y Explain.
Meet SophiaConoce a Sophia

The intelligence layer behind the suite. La capa de inteligencia detrás de la suite.

Sophia is not a generic assistant. She understands the three forces behind every professional office: leadership, operations, and client experience — and balances all three at the same time. Sophia no es un asistente genérico. Entiende las tres fuerzas detrás de toda oficina profesional: liderazgo, operación y experiencia del cliente — y equilibra las tres al mismo tiempo.

▶ Meet Sophia — official video · 1:51 ▶ Conoce a Sophia — video oficial · 1:51

Sophia creates the balance between leadership's need for control, the team's need for efficiency, and the client's need for clarity. Sophia crea el equilibrio entre la necesidad de control del liderazgo, la necesidad de eficiencia del equipo y la necesidad de claridad del cliente.

How Sophia WorksCómo trabaja Sophia

Sophia prepares. Your team reviews. The work moves forward. Sophia prepara. Tu equipo revisa. El trabajo avanza.

Sophia extracts, organizes, and prepares the work. Your team reviews, approves, and moves forward — with traceable, audit-ready records along the way. Sophia extrae, organiza y prepara el trabajo. Tu equipo revisa, aprueba y avanza — con registros trazables y auditables en todo el camino.

STEP 01

Upload documentsSube documentos

IDs, W-2s, 1099s, passports, USCIS notices, contracts — anything your client sends.IDs, W-2s, 1099s, pasaportes, avisos USCIS, contratos — cualquier cosa que envíe tu cliente.

Drag files hereArrastra archivos aquí
or click to selecto haz clic para seleccionar
w2_hilton.pdf✓
1099_doordash.pdf✓
id_license.jpg✓
1095a_marketplace.pdf✓
STEP 02

Sophia extractsSophia extrae

Names, dates, addresses, amounts, ID numbers, deadlines — structured for review.Nombres, fechas, direcciones, montos, números de ID, plazos — estructurados para revisión.

Taxes
W-2 1099
W-2 1099
✨
Migración
ID PASS
ID PASS
✨
Explain
RFE NOA
RFE NOA
✨
Credit
757 RPT
757 RPT
✨
STEP 03

EasyPro preparesEasyPro prepara

Intakes, forms, packages, and workflows are filled and organized for your team.Intakes, formularios, paquetes y flujos se llenan y organizan para tu equipo.

Intake · 2026
Name TOMÁS SMITH| ✓
SSN XXX-XX-4218| ✓
Wages $64,820.00| ✓
Address Orlando, FL 32819| ✓
STEP 04

Your team approvesTu equipo aprueba

Every output is reviewed by a professional before it leaves your office. Audit-ready.Cada salida es revisada por un profesional antes de salir de tu oficina. Lista para auditoría.

Form I-130 · ready v3 · audit log
The SuiteLa Suite

Explore the EasyPro Suite Explora la Suite EasyPro

Ten specialized modules. One connected platform. Build the system your office actually needs. Diez módulos especializados. Una plataforma conectada. Construye el sistema que tu oficina realmente necesita.

Taxes

AvailableDisponible

Smart tax documentation and intake management powered by Sophia.Gestión inteligente de documentación e intakes fiscales, impulsada por Sophia.

  • Extracts information from IDs, W-2s, 1099s, receipts, and tax forms.Extrae información de IDs, W-2s, 1099s, recibos y formularios fiscales.
  • Auto-fills tax intakes for client review and signature.Autocompleta intakes fiscales para revisión y firma del cliente.
  • Organizes missing documents, tax-year data, tasks, and compliance-focused records.Organiza documentos faltantes, datos por año fiscal, tareas y registros orientados al cumplimiento.
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ImmigrationMigración

AvailableDisponible

USCIS and EOIR workflows powered by Sophia.Flujos USCIS y EOIR impulsados por Sophia.

  • Extracts data from passports, IDs, notices, evidence, and civil documents.Extrae datos de pasaportes, IDs, avisos, evidencias y documentos civiles.
  • Auto-fills the corresponding immigration forms for review.Autocompleta los formularios de migración correspondientes para revisión.
  • Prepares document packages with deadlines, tasks, and communications.Prepara paquetes documentales con plazos, tareas y comunicaciones.
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Explain

AvailableDisponible

AI-assisted document explanation, translation, and response support.Explicación, traducción y soporte de respuesta de documentos con IA.

  • Reads IRS, USCIS, insurance, creditor, bureau, and legal notices.Lee avisos del IRS, USCIS, aseguradoras, acreedores, burós y legales.
  • Detects agency, document type, urgency, deadlines, and required actions.Detecta agencia, tipo de documento, urgencia, plazos y acciones requeridas.
  • Generates plain-language explanations and suggested drafts for professional review.Genera explicaciones en lenguaje simple y borradores sugeridos para revisión profesional.
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Legal

Coming SoonPróximamente

Case management, billing, and intake for modern law firms.Gestión de casos, billing e intake para firmas modernas.

  • Extracts info from intakes, contracts, notices, and case files.Extrae info de intakes, contratos, avisos y expedientes.
  • Fills legal forms, templates, and documents for attorney review.Llena formularios y plantillas legales para revisión del abogado.
  • Organizes matters, tasks, deadlines, and audit-ready records.Organiza materias, tareas, plazos y registros auditables.
Learn moreSaber más

Credit RepairReparación de Crédito

Coming SoonPróximamente

Credit assistance workflows powered by Sophia.Flujos de asistencia crediticia impulsados por Sophia.

  • Reads credit reports, creditor letters, and bureau responses.Lee reportes de crédito, cartas de acreedores y respuestas del buró.
  • Identifies possible dispute items, dates, and inconsistencies for review.Identifica posibles disputas, fechas e inconsistencias para revisión.
  • Prepares dispute workflows and draft letters for professional review.Prepara flujos de disputa y borradores de cartas para revisión profesional.
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InsuranceSeguros

Coming SoonPróximamente

Client, policy, renewal, and commission workflows for licensed professionals.Flujos de clientes, pólizas, renovaciones y comisiones para profesionales licenciados.

  • Extracts policy data, renewals, and carrier communications.Extrae datos de pólizas, renovaciones y comunicaciones de aseguradoras.
  • Organizes clients, dependents, policies, and commissions.Organiza clientes, dependientes, pólizas y comisiones.
  • Prepares renewal reminders and workflows for licensed-agent review.Prepara recordatorios y flujos para revisión del agente licenciado.
Learn moreSaber más

BusinessNegocios

Coming SoonPróximamente

Operations software for service businesses.Software de operaciones para negocios de servicio.

  • Captures requests, jobs, appointments, payments, and service records.Captura solicitudes, trabajos, citas, pagos y registros de servicio.
  • Organizes customers, teams, calendars, invoices, and contracts.Organiza clientes, equipos, calendarios, facturas y contratos.
  • Automates reminders, assignments, and operational workflows.Automatiza recordatorios, asignaciones y flujos operativos.
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Event Hub

Coming SoonPróximamente

Branded event registration, payments, reminders, and certificates.Registro de eventos con marca, pagos, recordatorios y certificados.

  • Captures registrations, attendees, payments, and sessions.Captura registros, asistentes, pagos y sesiones.
  • Organizes check-ins, reminders, certificates, and sponsors.Organiza check-ins, recordatorios, certificados y patrocinadores.
  • Automates confirmations, updates, and event analytics.Automatiza confirmaciones, actualizaciones y analítica del evento.
Learn moreSaber más

Marketplace

Coming SoonPróximamente

A Sophia-powered professional referral ecosystem.Un ecosistema de referidos profesionales impulsado por Sophia.

  • Sophia detects client needs and suggests verified services in the ecosystem.Sophia detecta necesidades del cliente y sugiere servicios verificados del ecosistema.
  • Connects offices and providers for mutual recommendations based on real needs.Conecta oficinas y proveedores para recomendaciones mutuas basadas en necesidades reales.
  • Organizes referrals, reputation, communication, and follow-up inside the platform.Organiza referidos, reputación, comunicación y seguimiento dentro de la plataforma.
Learn moreSaber más

Partner Portal

EnterpriseEnterprise

Enterprise management for professional networks, organizations, and multi-location teams.Gestión enterprise para redes profesionales, organizaciones y equipos multi-sede.

  • Captures member data, partner records, offices, cases, and commissions.Captura datos de miembros, socios, oficinas, casos y comisiones.
  • Organizes permissions, branding, contracts, and network structure.Organiza permisos, marca, contratos y estructura de red.
  • Automates announcements, follow-up, commission tracking, and reporting.Automatiza anuncios, seguimiento, comisiones y reportes.
Learn moreSaber más
Security · ArchitectureSeguridad · Arquitectura

Built for sensitive workflows.
Designed for professional trust. Diseñado para flujos sensibles.
Construido para confianza profesional.

Role-Based AccessAcceso por roles

Granular permissions for owners, preparers, paralegals, agents, reviewers, and clients. Every action tied to an identity.Permisos granulares para dueños, preparadores, paralegales, agentes, revisores y clientes. Cada acción ligada a una identidad.

Audit-Ready RecordsRegistros auditables

Every extraction, edit, approval, and message is timestamped and traceable. Export a defensible activity log when you need one.Cada extracción, edición, aprobación y mensaje queda con timestamp y trazabilidad. Exporta un log defendible cuando lo necesites.

Professional ReviewRevisión profesional

Sophia prepares. Your team reviews. Nothing leaves your office without a licensed professional's explicit approval.Sophia prepara. Tu equipo revisa. Nada sale de tu oficina sin la aprobación explícita de un profesional licenciado.

Secure Document WorkflowsFlujos documentales seguros

Encrypted upload, storage, and transmission. Versioned documents. Clean separation between client uploads and office output.Subida, almacenamiento y transmisión cifrados. Documentos versionados. Separación limpia entre subidas del cliente y salidas de la oficina.

Responsible AIIA responsable

Sophia provides analysis, explanation, and suggested drafts — never the final answer. The professional is always in the loop.Sophia entrega análisis, explicaciones y borradores sugeridos — nunca la respuesta final. El profesional siempre está en el flujo.

Compliance-Focused ArchitectureArquitectura orientada al cumplimiento

Designed around the way regulated offices already work: clear scopes, signed records, and traceability for every workflow.Diseñada en torno a la manera en que ya trabajan las oficinas reguladas: alcances claros, registros firmados y trazabilidad en cada flujo.

Sophia prepares. Your team reviews. EasyPro keeps the workflow organized, traceable, and controlled. Sophia prepara. Tu equipo revisa. EasyPro mantiene el flujo organizado, trazable y controlado.

For InvestorsPara Inversionistas

Building the operating suite for professional service offices. Construyendo la suite operativa para oficinas de servicios profesionales.

EasyPro Plus is building a modular AI-powered SaaS ecosystem for professional service offices, enterprise networks, and workflow-heavy industries across the United States. EasyPro Plus está construyendo un ecosistema SaaS modular impulsado por IA para oficinas de servicios profesionales, redes enterprise e industrias con flujos operativos complejos en Estados Unidos.

Request Investor MaterialsSolicitar materiales de inversión

Investor materials are available upon request and may include confidential business, financial, and product information. Los materiales para inversionistas están disponibles bajo solicitud y pueden incluir información confidencial de negocio, financiera y de producto.

10
Specialized modules in the roadmapMódulos especializados en el roadmap
3
Modules live for trial todayMódulos vivos para prueba hoy
EN/ES
EN/ES product surface from day oneProducto EN/ES desde el día uno
U.S.
National scope across regulated workflowsAlcance nacional en flujos regulados
Pricing & TrialPrecios y prueba

Start with one module. Explore the full available suite.Comienza con un módulo. Explora toda la suite disponible.

14 days free. Credit card required. Cancel anytime during the trial. 14 días gratis. Tarjeta requerida. Cancela cuando quieras durante la prueba.

Taxes

$79/ user · month/ usuario · mes

For tax offices, preparers, and bookkeepers.Para oficinas de impuestos, preparadores y contadores.

  • Sophia document extractionExtracción de documentos por Sophia
  • Auto-filled tax intakes & e-signatureIntakes fiscales autocompletados y firma electrónica
  • Client portal in EN / ESPortal del cliente en EN / ES
  • Audit-ready recordsRegistros auditables
Start 14-Day Free TrialComenzar prueba gratis
Full Suite AccessSuite completa

ImmigrationMigración

$99/ user · month/ usuario · mes

For immigration practices and case managers.Para prácticas de migración y gestores de caso.

  • USCIS & EOIR form prepPreparación de formas USCIS y EOIR
  • Evidence & deadline organizerOrganizador de evidencia y plazos
  • Client portal (EN/ES)Portal de cliente (EN/ES)
  • RFE detection & draft responseDetección de RFE y borrador de respuesta
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Explain

$29/ user · month/ usuario · mes

For any office that receives agency or creditor notices.Para cualquier oficina que recibe avisos de agencias o acreedores.

  • IRS / USCIS / bureau notice analysisAnálisis de avisos IRS / USCIS / buró
  • Plain-language explanation (EN/ES)Explicación en lenguaje simple (EN/ES)
  • Suggested draft responsesBorradores de respuesta sugeridos
  • For professional reviewPara revisión profesional
Start 14-Day Free TrialComenzar prueba gratis

Legal, Credit Repair, Insurance, Business, Event Hub, Marketplace, and Partner Portal — pricing announced when available. Join the waitlist on any module page. Legal, Crédito, Seguros, Negocios, Event Hub, Marketplace y Partner Portal — precios anunciados cuando estén disponibles. Únete a la lista en la página de cada módulo.

Build your office on EasyPro Plus. Construye tu oficina sobre EasyPro Plus.

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